富瑞：维持万科企业买入评级 目标价升至26.04港元

 人参与 | 时间：2025-07-07 13:27:13

富瑞发布研究报告称，富瑞维持（02202）“买入”评级，维持万科H股目标价由25.62港元上调至26.04港元，企业A股目标价由21.08元人民币上调至21.37元人民币。买入目标

报告中称，评级万科企业旗下物业管理公司万物云提交赴港上市申请书，价升富瑞估计其公允价值约为580亿元人民币，至港相当于万科应占市值约16%，富瑞虽然分拆可能会提供短期股价支撑，维持万科但认为公司的企业中期基本面疲软。

该行表示，买入目标基于同行分拆通常需要三至四个月的评级审批时间，预期上述交易将在今年第三季度完成，价升由于去年业绩令人失望，至港利润率较低，富瑞下调今明两年的每股盈利预测7%至18%。

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